ノーツからセールスフォースへ。 ノーツアプリケーションをセールスフォースで再構築！ セールスフォースならシーガルにおまかせください。
今やどこからでも利用できるクラウドコンピューティング時代です。
クラウドコンピューティングとは、社外のデータセンターが提供するサービスを活用するコンピューティング形態です。
そのSaaS型サービスで代表的なセールスフォースは、低コストで、かつ導入が短期間で容易です。
重要な資産であるノーツDBの情報をそのままシームレスに移行することができます。
「シーガル」は30年以上に渡り、ビジネスデータベース（MS-DOS時代からの各種DB移行の実績あり）の構築、運用、移行サービスに取り組んでまいりました。
豊富なノウハウでお客様に満足いただけるサービスをご提供いたします。
移行DB例.dBASE、MS Access、Notes、SQL Server、XML等
- ［課題］
- 複数のお客様情報、案件情報、進捗情報、等がノーツに登録されているが、整理してセールスフォースへ移行したい。
また、ノーツとセールスフォースを理解している人間が社内にいないため移行方法がわからない。
- ［移行作業］
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業務プロセスをレビューし、どのように利用するかを決め、移行範囲を決定しました。
要件定義をし、対応するセールスフォースのDBを作成しました。
ノーツからデータをテキスト形式で取り出し、セールスフォースの項目対応付けをしました。
あとはそのままセールスフォースへインポートしました。
これだけで過去の重要な情報の移行が完了です。
- ［移行後の運用］
- セールスフォースでは顧客中心の考え方であり、顧客に対する活動履歴等がすべて紐付けされます。
今までノーツでは別々のDBで管理されていた顧客情報が一つにまとまり、顧客サービスが向上しました。
- ［課題］
- １つの案件に対して同じお客様へ何回も提出する見積書は進捗・履歴管理が必要ですが、ノーツではうまく管理できていない。
見積書はExcelで作成したものを添付しています。
- ［移行作業］
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業務プロセスをレビューし、管理方法を決定しました。
その上で、セールスフォースでどのように利用するかを決め、要件定義しセールスフォースのDBを作成しました。
ノーツの項目とセールスフォースの項目を対応付けし、不足や不要な項目を整理しました。
ノーツからデータを取り出し、変換・加工したあと、セールスフォースへインポートしました。
- ［移行後の運用］
- お客様中心のため過去の見積書がまとまって見え、進捗も人目でわかるようになった。
また、見積書もExcelから直接更新してセールスフォースへ登録できるため情報が一元管理できるようになった。
- ［課題］
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ハウスクリーニング業では受注情報と発注・施工情報をノーツに登録している。
現場で作業する人達や営業マンは毎朝本社にて昨日の作業報告、今日の行動予定を確認してから現場へ向かう。
会社のセキュリティポリシーの関係で情報の持ち出しを禁止しており、メモ等取り忘れた場合は本社へ戻ることになり移動時間のロスが発生する。
また、今日の作業報告等も明日へと後回しになるため、本社への情報伝達が迅速にできない。
- ［移行計画］
- 移行スケジュールの概要は以下の通り。３週間で移行完了を目標とした。
- ［実施内容］
- 移行作業開始に当たり、業務プロセスをレビューしどのように利用するかを決め移行範囲を決定した。
<移行対象ノーツ情報>対象DB数 登録件数 全項目数 備考 1 60,000 250 過去8年分
- 必要な項目の見直し等、調査・分析を実施した。
- 外出先からの閲覧と入力はモバイルPCとiPhoneを利用したネット接続方法とした。
- 調査分析結果のレビューと対応するセールスフォースの詳細要件を定義した。
- セールスフォースのアプリ開発は（株）シーガルへ委託し、その間ノーツデータの整理を実施した。
- ノーツデータはセールスフォースへインポートして登録した。
- 全社員、特に現場作業者と営業マンは必須利用のためモバイルPCとiPhoneによる操作を重点的に導入教育した。
- ［移行後の改善点］
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- いつでもどこから（現場先）でもモバイルPCとiPhoneで行動予定が確認できるようになった。
- 本社への移動時間が不要になった。
- 移動時間がなくなった分、1日にこなせる仕事量が増え、売上向上につながった。
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